8月22日晚間,東風(fēng)集團股份(0489.HK)發(fā)布公告稱,子公司嵐圖汽車將以介紹上市方式登陸港股,東風(fēng)集團股份將同步完成私有化退市。
與此前央國企私有化交易不同,本次東風(fēng)集團股份宣布“嵐圖介紹上市+東風(fēng)集團股份私有化退市”的創(chuàng)新性交易方案,有望強化東風(fēng)戰(zhàn)略布局,樹立改革創(chuàng)新新標(biāo)桿。
本次交易采用“股權(quán)分派+吸收合并”的組合模式,兩大核心環(huán)節(jié)互為前提、同步推進。
在第一環(huán)節(jié),東風(fēng)集團股份將其持有的嵐圖汽車79.67%股權(quán)按持股比例向全體股東分派,隨后嵐圖汽車以介紹上市方式登陸香港聯(lián)交所。
在第二環(huán)節(jié),東風(fēng)汽車在境內(nèi)全資子公司東風(fēng)汽車集團(武漢)投資有限公司作為吸并主體,向東風(fēng)集團股份的控股股東東風(fēng)汽車支付股權(quán)對價,向其他小股東支付現(xiàn)金對價,實現(xiàn)對東風(fēng)集團股份的100%控制。
本次交易采用嵐圖汽車股權(quán)+現(xiàn)金對價支付,總體收購價格為10.85港元/股,其中現(xiàn)金對價6.68港元/股,嵐圖股權(quán)對價4.17港元/股。
同日,東風(fēng)集團股份公告,集團上半年銷售汽車約82.39萬輛,同比下降14.7%,實現(xiàn)銷售收入545.33億元,同比增長6.6%;毛利潤75.99億元,同比增長28.0%;毛利率達13.9%,同比提升2.3個百分點;歸屬于上市公司股東凈利潤0.55億元。