3月9日，普利特第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于簽署<框架協(xié)議>的議案》，公司擬與江蘇海四達(dá)集團(tuán)有限公司、沈濤簽署《框架協(xié)議》。為提高上市公司的持續(xù)盈利能力，實(shí)現(xiàn)上市公司的主營業(yè)務(wù)向新材料和新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，公司擬以現(xiàn)金收購交易對方控股的江蘇海四達(dá)電源股份有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”）約80%股權(quán)，并有權(quán)向其增資不超過8億元，用于標(biāo)的公司動(dòng)力、儲(chǔ)能鋰離子電池?cái)U(kuò)產(chǎn)及技術(shù)設(shè)備升級等項(xiàng)目。資金來源為上市公司的自有資金或自籌資金等。
經(jīng)雙方初步商議，以標(biāo)的公司2021年12月31日凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，標(biāo)的公司100%股權(quán)的預(yù)估值為人民幣16.3億元。同時(shí)，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易交割前，標(biāo)的公司可以對其在冊原股東進(jìn)行分紅，分紅總額上限為人民幣2億元。如標(biāo)的公司進(jìn)行前述分紅，其預(yù)估值相應(yīng)調(diào)減為14.3億元，最終估值由交易雙方在評估機(jī)構(gòu)出具的評估值基礎(chǔ)上協(xié)商確定并在最終收購協(xié)議中進(jìn)行明確。
截至本協(xié)議簽署日，交易對方及其控制的主體、一致行動(dòng)人合計(jì)控制標(biāo)的公司52.90%股份。交易對方擬先行向標(biāo)的公司其他股東收購該等股東所持標(biāo)的公司股權(quán)，并將標(biāo)的公司變更為有限責(zé)任公司，再向上市公司轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司約80%股權(quán)，交易對方及標(biāo)的公司核心團(tuán)隊(duì)將保留少部分股權(quán)，最終股權(quán)比例根據(jù)標(biāo)的公司內(nèi)部股權(quán)重組結(jié)果由雙方協(xié)商確定。
根據(jù)《框架協(xié)議》安排，自本協(xié)議簽署日起三個(gè)工作日內(nèi)，公司將向交易對方支付2,000萬元意向金，同時(shí)在相關(guān)條件達(dá)成后三個(gè)工作日內(nèi)提供額外1.80億元借款以支持交易對方就標(biāo)的公司內(nèi)部股權(quán)重組向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方支付轉(zhuǎn)讓款，盡快完成內(nèi)部股權(quán)重組。交易對方及其關(guān)聯(lián)方等同意為上述借款提供連帶責(zé)任保證。本次交易完成后，標(biāo)的公司將成為上市公司的控股子公司。
公開資料顯示，標(biāo)的公司是專業(yè)從事三元、磷酸鐵鋰的鋰離子電池及其系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的新能源企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電動(dòng)工具、智能家電、通信、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。2021年標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.53億元，凈利潤1.03億元。
本次交易，普利特?cái)M通過重組標(biāo)的公司，并整合各方優(yōu)勢資源，與戰(zhàn)略合作伙伴緊密合作，導(dǎo)入資本、人才、市場等關(guān)鍵發(fā)展要素。立足于標(biāo)的公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)基本盤和多年技術(shù)沉淀，把握儲(chǔ)能等新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性機(jī)遇，提升產(chǎn)品技術(shù)水平與產(chǎn)能，增強(qiáng)資本實(shí)力和運(yùn)行效率，拓展行業(yè)標(biāo)桿客戶，將標(biāo)的公司打造為行業(yè)領(lǐng)先的新能源電池企業(yè)，以快速實(shí)現(xiàn)公司的主營業(yè)務(wù)向新材料和新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)上市公司的高質(zhì)量發(fā)展。
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