3月14日晚間，中材科技（002080）披露2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行綠色公司債券（第一期）募集說明書。據悉，公司本次債券發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣50億元（含50億元），采用分期發(fā)行方式。本期債券為第一期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模不超過8億元（含8億元）。預計發(fā)行期限為2022年3月17日至2022年3月21日，共3個交易日。
根據中材科技財務狀況和資金需求情況，第一期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將不低于70%的募集資金用于綠色產業(yè)項目（以下簡稱綠色項目）建設、運營、收購或償還綠色項目貸款等，不超過30%的募集資金用于綠色產業(yè)領域的業(yè)務發(fā)展。
其中，中材科技擬使用募集資金3.64億元用于年產4.08億平方米動力鋰離子電池隔膜生產線項目（以下簡稱“滕州電池隔膜項目”）的項目建設；擬使用募集資金1.76億元用于償還年產1.2億平方米鋰電池專用濕法隔膜生產線項目（以下簡稱“常德電池隔膜項目”）的有息借款；擬使用募集資金2025萬元用于年產800套4MW以上風力發(fā)電葉片項目的項目運營；擬使用募集資金2.4億元用于綠色產業(yè)領域發(fā)展。
值得關注的是，滕州電池隔膜項目和常德電池隔膜項目為電池隔膜項目建設運營。從項目規(guī)劃和工程現狀來看，中材科技滕州電池隔膜項目總投資14.98億元，建設6條單線產能6800萬平方米/年的鋰電池隔膜基膜生產線、10條涂覆隔膜生產線，合計產能4.08億平方米/年（含2億平方米涂覆膜）。目前，該項目4條主線建成投產，其余2條主線正在按計劃進行產線安裝與調試，項目完成進度82%，預計2022年6月竣工投產。
中材科技常德電池隔膜項目總投資3.35億元，在現有廠房新建2條鋰離子電池濕法隔膜生產線及其相關配套設施，對現有廠房進行技術改造升級，實現年產1.2億平方米產能。該項目已于2021年11月竣工投產，截止2022年3月運行正常。
此外，募集說明書還顯示，中材科技已確認其生產的電池隔膜主要向寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、Amperex Technology Limited、LGES（LG新能源）、等國內外領先的電池企業(yè)供貨，用于生產新能源汽車動力電池。
據介紹，1,500萬平方米可為1GkW的電池提供鋰電隔膜，可支持生產2萬輛新能源汽車。目前滕州電池隔膜項目，未投產；常德電池隔膜項目2021年11月投產，暫無年度生產數據，因此中材科技依據項目的可研報告相關數據對環(huán)境效益指標進行估算。
滕州電池隔膜項目的年產能為4.08億平方米，則該項目每年可為27.2GkW的電池提供鋰電隔膜，可支持生產54.4萬輛新能源汽車；常德電池隔膜項目的年產能為1.2億平方米，則該項目每年可為8.00GkW的電池提供鋰電隔膜，可支持生產16萬輛新能源汽車。滕州電池隔膜項目和常德電池隔膜項目合計每年可為35.2GkW的電池提供鋰電隔膜，可支持生產70.4萬輛新能源汽車。
日前，中材科技在投資者互動平臺表示，鋰膜各已投產基地均實現盈利。公司隔膜產業(yè)目前處于產業(yè)化發(fā)展加速階段，隨著產能釋放、產品與客戶結構優(yōu)化以及管理優(yōu)化，公司隔膜產業(yè)盈利能力將會持續(xù)提升。
另據中材科技此前發(fā)布的2021年業(yè)績預告，公司預計2021年歸母凈利32.63億元-38.75億元，同比增長60%-90%。
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